Уилл Грэм, обладающий редким и болезненным даром эмпатии, вынужден погружаться в самые темные уголки человеческой психики, чтобы опередить серийного убийцу, терроризирующего страну. Его метод – мысленно воссоздавать преступления, вживаясь в роль преступника до мельчайших деталей, что позволяет ему не просто анализировать улики, а чувствовать мотивы и желания маньяка изнутри. Однако каждая такая психологическая реконструкция оставляет глубокий след на его собственной душе, стирая границу между охотником и жертвой, между здравомыслием и безумием. Когда расследование заходит в тупик, а внутренние демоны Грэма становятся все навязчивее, он обращается за консультацией к утонченному и загадочному доктору Лектеру, блестящему психиатру, чьи глубокие познания в человеческой природе кажутся неисчерпаемыми. Их диалоги постепенно превращаются в изощренную психологическую дуэль, где Лектер, выступая в роли наставника, мягко подталкивает Грэма к еще более рискованным погружениям в сознание убийцы. Невидимая нить связывает профайлара и психиатра, и Грэм начинает подозревать, что Лектер знает гораздо больше, чем готов признать. Параллельно с этим нарастает напряжение в погоне за таинственным «Зубной феей», чьи преступления отличаются особой жестокостью и символичностью. По мере того как Грэм все глубже погружается в лабиринт чужих мыслей, он рискует навсегда потерять себя, в то время как истинная природа его отношений с Лектером обретает все более зловещие и двусмысленные очертания, ставя под вопрос, кто на самом деле является охотником, а кто – добычей в этой смертельно опасной игре разумов.