Узнав о своём диагнозе – неоперабельном раке лёгких, – школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом не только смертельной болезни, но и тяжёлого финансового кризиса. Его скромная зарплата не может покрыть дорогостоящее лечение и обеспечить будущее беременной жене и сыну-подростку с детским церебральным параличом. Осознание приближающегося конца и отчаяние от невозможности оставить семью в нищете толкают Уолтера на радикальный и немыслимый для него самого путь. Обладая блестящими знаниями в области химии, которые он годами транслировал скучающим старшеклассникам, он видит единственный быстрый способ заработать крупную сумму денег – создать и наладить производство кристаллического метамфетамина исключительной чистоты. Этот рецепт становится для него не просто формулой, а билетом в иной мир, где он, всегда живший по правилам, может обрести контроль и власть, пусть и ценой собственной души. Для реализации своего плана Уолтеру необходим проводник в криминальный мир Альбукерке, и его выбор падает на Джесси Пинкмана – своего бывшего неудачливого ученика, которого он когда-то с презрением выгнал с уроков. Ирония судьбы заключается в том, что Джесси, несмотря на свою необразованность, уже имеет небольшой опыт в производстве наркотиков, хотя и низкокачественных. Незадолго до встречи с Уайтом Джесси лишился своего напарника и примитивной лаборатории после полицейского рейда, что делает его уязвимым и отчаянно нуждающимся в новых возможностях. Так рождается невероятный и дисфункциональный альянс: гениальный, но морально сломленный учитель и импульсивный, ведомый эмоциями мелкий преступник. Их партнёрство, начавшееся как отчаянная попытка одного обеспечить семью, а другого – просто выжить, быстро перерастает в опасное путешествие по дну общества. Из кустарной лаборатории в фургоне они постепенно погружаются в кровавый и беспощадный мир наркобизнеса, где каждый шаг грозит смертельной опасностью от конкурентов, наркокартелей и правоохранительных органов, заставляя обоих пересматривать свои представления о морали, семье и собственной идентичности в этой новой, жестокой реальности.