Возвращение в родные края после долгих лет скитаний по миру и суровых испытаний становится для близнецов Смока и Стэка не просто ностальгическим путешествием, а решительным шагом к обретению своего места в изменившемся мире. Годы, проведенные в окопах Первой мировой, а затем в жестоких чикагских кругах, где они выживали, подчиняясь законам улиц, закалили их характеры, но не стерли память о доме. Их родной городок в дельте Миссисипи, кажется, застыл во времени, все так же пропитанный влажным речным воздухом и неписаными правилами, разделяющими людей. Однако братья возвращаются не с пустыми руками и не с намерением покорно вписаться в старый уклад. Приобретение участка земли с постройками у местного белого расиста – это не просто сделка, а первый открытый вызов устоявшемуся порядку, смелая заявка на создание чего-то своего, свободного от предрассудков. Их мечта – открыть музыкальный бар для чернокожих рабочих с близлежащих плантаций – становится символом надежды и отдушиной в месте, где развлечения и отдых для цветного населения жестко ограничены. Этот бар задуман как островок свободы, где можно забыть о тяготах дня под звуки родной музыки. Открытие заведения превращается в значимое событие для всей округи, а его кульминацией становится выступление молодого музыканта, сына местного проповедника. Много лет назад Смок и Стэк подарили ему гитару, и теперь этот подарок обретает судьбоносное значение. Музыкант, чья душа, кажется, говорит через струны, исполняет блюз с такой пронзительной силой и искренностью, что его звуки преодолевают стены бара, уносясь в ночную тьму. Эта музыка, рожденная из глубины страдания и надежды, становится не просто развлечением, а мощным, почти мистическим посланием. Она привлекает внимание незваного и неожиданного гостя – ирландского вампира, случайно оказавшегося в этих краях. Древнее существо, уставшее от векового существования, находит в грустных и страстных нотах блюза нечто незнакомое и завораживающее, отголосок человеческой души в ее самом raw, неприкрытом проявлении. Появление сверхъестественного существа вносит в и без того напряженную жизнь братьев и всего городка новый, непредсказуемый и опасный элемент. С этого момента судьбы бывших гангстеров, стремящихся построить новую жизнь, талантливого музыканта, чей дар оказывается сильнее, чем он мог предположить, и вечного странника, ищущего в музыке утешение от бесконечности, переплетаются в сложный клубок. Их истории сталкиваются на перекрестке старого Юга, где расовые конфликты, борьба за выживание и жажда красоты встречаются с древней, потусторонней силой, создавая неповторимую и тревожную атмосферу, где каждое решение может иметь далеко идущие последствия как в мире людей, так и в тени, где правят иные законы.